在全球疫情导致市场整体低迷的情况下，中国的宠物食品行业以显著的增长逆势而上。本文总结了针对2020年中国宠物食品行业的五点见解，以及本土宠物食品企业和专家对2021年的看法。

 

1、竞争格局分散，市场集中度低

中国宠物食品市场集中度低，竞争激烈。进口品牌占据市场主导地位，但也越来越多地面临来自国内宠物食品生产商的挑战。国内宠物食品生产商在垂直整合供应链和利用间接策略打入市场方面能力出众，但迄今为止缺乏超越市场公认品牌的实力。

 

与全球排名前10位的宠物食品品牌（主要为玛氏宠物保健、雀巢普瑞纳宠物用品公司和高露洁（希尔宠物营养公司）等大企业集团）不同，中国的主要国产品牌属于不同的制造商。根据欧睿国际（Euromonitor）的数据显示，中国狗粮市场排名前三的品牌仅占销售额的15％，而猫粮市场则占16.2％。相比之下，像美国这样的成熟市场，排名前三的品牌在同一时期的占比分别为53％和35.8％。

 

2、国产宠物食品品牌正在崛起

2020年，中国国产宠物食品品牌全面崛起，包括供应链整合、全球战略规划以及向高端宠物食品市场的转型。例如，烟台中宠食品股份有限公司（Yantai China Pet Foods）投产了一部分亚洲最高端的湿宠物食品工厂，该工厂的年总生产能力为30000吨。这家位于山东的公司还启动了5.0智能干粮工厂项目的建设，并收购了新西兰最大的宠物罐头工厂PFNZ。

 

国内公司还斥巨资构建了新的零售渠道，尤其是在线零售渠道。皇家宠物食品（Royal Canin）和伟嘉（Whiskas）之类的国外品牌拥有强大的线下分销渠道且与零售集团密切合作，与之相反，国产品牌则利用电商直接送达消费者手中。以四大主要电商平台（淘宝、天猫、京东和拼多多）的宠物销售为例，销量最高的六个宠物食品品牌是皇家宠物食品、麦富迪（Myfoodie）、Crazy Doggy、Pure Natural、Bridge和Pedigree。其中有四个是国产品牌。

 

此外，国内宠物食品公司已将重心转向建立最终消费者的品牌知名度和忠诚度。麦富迪品牌在市场中排名第三，其采用业务布局营销策略，并赞助了一系列备受瞩目的电视节目，成功地吸引了中产阶级消费者进而传递品牌价值。

 

Crazy Doggy的市场份额仅次于麦富迪，其目标是赢得新宠物主人和三四线城市市场。凭借高性价比，该品牌在各大平台的电商渠道中均实现了高销售额增长。

 

另外，Pure Natural主打超高端天然宠物食品，与宠物店和宠物诊所密切合作来树立品牌形象。该品牌现已跻身中国宠物食品市场的前十名。

 

3、进口优惠政策导致进口品牌数量显著增加

截至2020年12月31日，农业与农村发展部批准了715种外国宠物产品，其中批准进口猫粮289个SKU，进口狗粮389个SKU；其他进口猫狗通用产品30个SKU。共有21个国家/地区申请宠物复合饲料注册，加拿大的申请量最高，为115个SKU，其次是新西兰104个SKU，分别占11.8％和10.6％。

 

根据中国海关总署的数据，2020年，27家美国宠物食品生产企业被列入中国政府批准的企业名单。另外还有12家荷兰企业和10家意大利企业完成了登记，准备进入市场。

 

国务院关税税则委员会的条例进一步加强了外国品牌的效益，该条例将零售袋装狗粮罐头和猫粮罐头的税率从15％降至4％。该条例于2021年1月1日生效。

 

4、2020年宠物数量持续增长，推动了市场增长

根据《2020年中国宠物行业白皮书》发布的数据，全国城市猫狗数量增长了1.7％，首次超过了1亿只。猫的数量增加到4862万只，较2019年增长了10.2％，狗的数量为5222万只，下降了5.1％。

 

2020年，中国新增174万宠物主人，总数达到6300万。其中，有3593万是狗主人，平均每户有1.5只爱犬，有2701万猫主人，平均每户有1.8只猫。

 

白皮书指出，宠物业的市场规模持续增长，达到320亿美元，较2019年增长2％。截至2020年，宠物食品占整个市场的55.7%，低于2019年的61.4%。猫粮市场增长最快，达到13.3％，而狗粮市场下降5.1％。

 

与美国和日本等国家相比，中国平均每户的宠物数量仍然较低，但拥有宠物的家庭占比在迅速增长。2020年，国内宠物拥有率为19％，低于日本和韩国的26-27％，英国和美国分别为44％和67％。

 

5、宠物食品的消费多样化

《2020年中国宠物行业白皮书》称，尽管宠物食品仍然在中国宠物行业占有较大比例，但增长最快的领域是兽医护理和宠物用品，分别增长了6.2％和0.9％。

 

受疫情的影响，高端宠物食品市场的销售额与2019年相比下降了2％。狗主人对价格更为谨慎，跌幅更大，而猫主人的变化不大。

 

根据开元证券发布的一份报告显示，中国宠物的人性化推动了宠物食品消费升级，2019年宠物食品零售单价上涨至5.1美元/公斤，较2015年的4.15美元/公斤上涨了24%。