行业产业链全景分析

宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料是以维生素、谷类、肉类等为主要原材料，下游行业主要是流通领域的各种渠道，目前主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道，终端消费者为各类宠物。

从市场格局来看，我国宠物食品消费以国外品牌为主，本土化宠物饲料品牌优势尚未形成。国民对我国宠粮品牌信心不足，致使市场竞争力不足。但近些年来，我国宠粮品牌发展逐渐趋于好转，尤其是在线上渠道充分发挥出了优势。

宠物饲料行业产业链

资料来源：智研咨询整理

2、行业上游市场分析

宠物食品行业上游原材料一般为肉类、谷物等产品，这类产品的价格随市场变化较为明显，因此宠物食品行业对上游议价能力较低。
根据国家统计局：2020年中国肉类产量为7748.38万吨，其中羊肉产量为492.31万吨，牛肉产量为672.45万吨。

2013-2020年中国肉类产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2022-2028年中国宠物饲料行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示：2020年中国谷物产量为61674万吨，其中小麦产量为13425万吨，玉米产量为26067万吨，豆类产量为2287万吨。

2013-2020年中国谷物产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

3、行业中游市场分析

最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生；20世纪30年代，罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场；20世纪50年代，干制膨化型宠物食品快速发展；20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加，宠物食品市场以经营多样化为显著特征。

全球宠物市场已逐步成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”，全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重逐年增加。2020年全球宠物饲料产量为29.3百万吨，较2019年的27.7百万吨同比增长5.8%。

2018-2020年全球宠物饲料产量

资料来源：Alltech、智研咨询整理

中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。随着中国宠物经济的崛起，宠物食品行业受到了越来越多的关注，宠物食品是保障宠物健康的基础，人们对宠物食品的追求逐渐与人类食品趋于一致，预防性和主动性健康措施已成为消费者最看重的问题。近年来，中国宠物饲料行业产量及需求量不断增加，根据中国饲料工业协会数据：2021年1-8月中国宠物饲料产量为62万吨，较上年同比增长13.5%。

2018-2021年中国宠物饲料产量

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

河北省宠物饲料产量居全国首位，2019年产量为424412吨，占全国总产量的48.7%；其次为山东省，产量为119112吨，占全国总产量的13.7%；上海市排名第三，产量为102410吨，占全国总产量的11.8%。三省合计产量占比达74.2%。

2019年中国宠物饲料产量分布（吨）

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

4、行业下游市场分析

近年来，随着全球经济的快速发展和人们消费观念的不断更新，我国宠物经济迅速崛起。其推动因素主要有两方面：首先，受西方文化的影响，社会成员之间的联系逐渐削弱，而“人口老龄化”和“劳动力流动”又促使孤独群体越来越庞大，而宠物能起到心理治疗和陪伴的作用。其次，随着人们生活水平的不断提升，绝大多数人能够支付起养宠物的消费支出。另外，“空巢青年”多分布于高薪职业，具有较高的消费能力，也是养宠物大军的主体之一。2020年中国养猫人数为2701万人，较2019年增加了250万人；养犬人数为3593万人，较2019年减少了76万人。

2018-2020年中国养宠物人数

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

近年来，居民饲养宠物数量快速增长，宠物食品需求大幅增加，2020年中国城镇宠物犬数量为5222万只，较2019年的5503万只同比下降5.1%；城镇宠物猫数量为4862万只，较2019年的4412万只同比增长10.2%。

2018-2020年中国城镇宠物犬及宠物猫数量

资料来源：宠物白皮书、智研咨询整理

来源：智妍咨询