当前,中国宠物行业已步入精细化、品质化、多元化的发展新阶段,宠物从 “伴侣动物”逐步成为“家庭成员”,养宠观念的升级直接驱动了宠物食品消费的结构性变革。据行业数据显示,2025 年中国宠物食品市场规模突破千亿,其中进口宠物食品凭借高端化、专业化的产品特性,成为中高端消费市场的核心组成部分。
北京华思联认证中心依托2021-2025年农业农村部颁发的进口宠物食品登记证核心数据,从登记总量、占比趋势、国别分布、产品结构等维度展开全面统计分析,深度解码进口宠物食品市场的发展规律与未来趋势,为行业发展提供数据支撑与决策参考。
1.2021-2025年进口饲料登记总体情况
2021-2025年期间,农业农村部累计颁发进口饲料和饲料添加剂产品登记证(含续展)5384 个,其中宠物食品(犬、猫)产品有2564个,占比近47.6%,成为进口饲料领域的第一大品类,充分体现了国内宠物食品消费市场的强劲需求。如图1所示。
图1:2021-2025进口宠物食品(犬、猫)产品登记数量
*进口登记注册的宠物食品包含宠物配合饲料(干粮)、宠物罐头(主食)和宠物添加剂预混合饲料(宠物营养补充剂)。
*年度发证量为农业农村部颁发的全部进口饲料登记证,包括单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料、混合型饲料添加剂、饲料添加剂、宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料等全品类。
2.进口宠物食品登记注册占比波动的核心动因
2021-2023年进口宠物食品获证占比的持续下滑,是外部环境冲击+本土竞争加剧的双重结果,多重不利因素叠加导致进口市场阶段性收缩:
(1)全球供应链受阻:疫情期间的国际封锁政策、物流运输缺口导致进口渠道不畅,产品交付周期大幅延长;同时全球原材料价格上涨,推高了进口宠物食品的生产与运输成本,市场竞争力有所下降。
(2)贸易政策限制:欧洲地区禽流感疫情爆发,我国出台相关政策禁止部分疫区宠物食品进口,直接影响了欧洲国家的产品准入,导致进口货源减少。
(3)本土品牌崛起:国内宠物食品企业加速技术升级与产品创新,在配方研发、生产工艺、性价比等方面形成竞争优势,逐步抢占中低端市场,对进口产品形成一定的替代效应。
2023-2025年进口宠物食品获证占比从44.5%回升至48.0%,实现稳步复苏,核心得益于供应链复苏+政策优化+需求升级的三重利好,市场发展重回正轨:
(1)全球供应链全面复苏:国际物流体系、生产企业产能逐步恢复至疫情前水平,进口渠道的通畅性大幅提升,产品供应能力显著增强。
(2)进口政策持续优化:海关总署扩容允许进口宠物食品的国家/地区名单,进一步拓宽了进口货源;农业农村部不断优化审批流程,降低了进口企业的合规成本,激发了市场活力。
(3)消费需求高端化升级:国内中产阶级成为养宠主力,养宠观念向“精细化喂养”深度转型,宠物主人对宠物的全生命周期健康管理关注度显著提升,对进口高端主粮、处方粮、功能性营养补充剂的需求持续增长,成为进口市场复苏的核心驱动力。如图2所示。
图2:年宠物食品(犬、猫)占年度发证数量比例(2021-2025)
3.进口宠物食品(犬、猫)获证地区及国别分布特征
2021-2025年进口宠物食品(犬、猫)总体情况
2021年-2025年进口宠物食品(犬、猫)获证地区分布情况如图3所示。
图3:2021-2025年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
3.1全球地区分布
2021-2025年进口宠物食品获证国家/地区覆盖全球四大洲,未出现非洲地区产品,整体分布呈现明显的地域集中度:美洲地区以42%的占比位列第一,成为我国进口宠物食品的核心货源地;欧洲地区占比33%,稳居第二;大洋洲地区占比16%,位列第三;亚洲地区仅占9%,占比相对偏低。
美洲、欧洲、大洋洲能够成为核心进口来源地,核心在于其产业基础与品质优势:美国、新西兰等国家拥有完善的农业产业链,能稳定供应优质肉类原料;同时具备低温烘焙、冻干等成熟的宠物食品生产工艺,叠加严格的本土质量管控体系,其产品高度契合中国消费者对“安全、溯源、高品质” 的核心诉求,成为进口市场的主流选择。
3.2 2021年进口宠物食品(犬、猫)情况
2021年:获证产品602个,来自20个国家 63 家企业,猫类产品295个、犬类产品294个、通用类13个,前5大国家为美国、西班牙、新西兰、加拿大、德国,合计占比69%,头部集中度初显。如图4所示。
图4:2021年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
3.3 2022年进口宠物食品(犬、猫)情况
2022年:获证产品456个,来自15个国家53家企业,猫类产品240个、犬类产品198个、通用类18个,前5大国家为美国、加拿大、新西兰、泰国、西班牙,合计占比80%,集中度大幅提升。如图5所示。
图5:2022年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
3.4 2023年进口宠物食品(犬、猫)情况
2023年:获证产品420个,来自17个国家68家企业,猫类产品78个、犬类产品170个、通用类35个,前5大国家为美国、泰国、新西兰、西班牙、意大利,合计占比82%,集中度进一步攀升。如图6所示。
图6:2023年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
3.5 2024年进口宠物食品(犬、猫)情况
2024年:获证产品556个,来自18个国家89家企业,猫类产品261个、犬类产品275个、通用类20个,前5大国家为美国、新西兰、意大利、德国、西班牙,合计占比86%,头部格局趋于稳定。如图7所示。
图7:2024年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
3.6 2025年进口宠物食品(犬、猫)情况
2025年:获证产品530个,来自18个国家81家企业,猫类产品277个、犬类产品230个、通用类23个,前5大国家为美国、新西兰、德国、意大利、加拿大,合计占比87%,创五年集中度新高,美国、新西兰始终稳居前两位,成为我国进口宠物食品的核心货源国。
从品类结构来看,猫类产品在2023年短暂回落后续续回升,2025年达277个,再度成为犬猫品类中的主力,反映出国内猫经济的持续火热,猫用食品成为进口市场的核心增长极。如图8所示。
图8:2025年各国进口宠物食品(犬、猫)获证国家
2021-2025年,进口宠物食品获证国家数量呈现先减后稳的特征,2021年进口宠物食品获证占比达到五年峰值50.4%,成为进口饲料市场的绝对主力;2022-2023年受多重因素影响持续回落,2022年缩减至15个,2023-2025年稳定在17-18个,2023年跌至五年谷底44.5%;2024年开始触底反弹,2025年回升至48.0%,重回高位区间,市场复苏态势显著,市场逐步进入成熟阶段,同时头部国家的产品集中度呈现持续攀升的趋势,市场马太效应显著,格局逐步稳定。
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