美国,日本宠物行业发展历程
日期: 2018-12-10 09:04:52|点击: 3616|分享到:

宠物行业作为一个新兴的消费领域也受到大众和资本的关注,今看美国、日本宠物市场发展的历程。

美国宠物行业发展成熟 市场规模稳步增长

美国有着浓厚的宠物文化,各类影视作品和文学作品中,传统美国家庭中一对夫妇一般拥有两个孩子、一个宠物。

根据the Presidential Pet Museum信息,美国共45任总统中,仅三位未养宠物,且大部分都拥有不止一个宠物。美国宠物行业萌芽较早,随着美国的经济水平跃居世界首位,国内的消费水平不断提高,宠物食品生产商大量出现,有宠家庭的比例开始超过50%,消费者对于宠物食品、医药、用品的需求不断增加,从而衍生了一大批宠物商店、宠物医院。

2010年以后,行业在资本的推动下进入快速整合阶段,行业巨头的优势更加明显。宠物食品领域,2014年,玛氏收购了保洁宠物护理品牌(除欧洲)后,成为全球第一的宠物食品行业巨头;而在宠物医疗领域,VCA占有较大的市场份额;宠物产品专业零售领域,PetSmart成为行业佼佼者。

图1:美国宠物行业发展历程

美国作为一个成熟的宠物消费市场,宠物行业的发展相对成熟,行业增长率仍处于较高位置。根据APPA数据,2008年到2018年,美国宠物市场规模平均复合增长率超过5%,即使在2008年经济危机时期,美国宠物行业规模依旧保持4.9%的增长速度。一定程度上,体现出宠物刚性消费的特点。

图2: 2008-2018年美国宠物行业规模及增长率(亿美金)

日本养宠普及率高 产业发展精细化

日本宠物行业的发展具有一定的特殊性,伴随着日本经济的转型和老龄化的加剧,生育率和结婚率不断降低,居民生活压力日益增大,宠物成为居民精神寄托的一部分。

根据矢野经济研究所数据,2017年日本宠物猫和狗的数量达到1922万只,早已远高于15岁以下儿童数量。2017年日本宠物市场规模已突破1.5万亿日元,保持1%左右的增速。

在日本,养宠已经在生活场景中普及,公共区域出现为宠物准备的空间,且宠物产品和服务非常细分,行业发展已经成熟。部分酒店提供宠物服务,为出差或旅游的主人贴心照看宠物。宠物美容的项目也十分丰富,包括冲凉、洗耳、修剪毛发、甚至整容服务。伴随着宠物老龄化,宠物养老院也成为一个快速增长的行业,根据日本环境省透露,2017年日本的宠物犬养老院已经超过了100家。

图3:2013-2017年日本宠物数量(千只)

我国养宠比例升高 宠物行业发展迅速

我国宠物行业经过20多年的发展,经历了萌芽期、孕育期和蓬勃发展期。

上世纪90年代,随着养犬禁令的放开和小动物保护协会的设立,国内对养宠的观念发生了改变。1993年玛氏食品进入中国,成为最早进入中国市场的宠物食品生产商,随后雀巢、皇家等国外品牌相继进入国内。一线城市开始出现专营宠物产品的零售店。

国内宠物产业逐渐完善,宠物食品和宠物用品加工企业兴起,中宠食品、佩蒂宠物用品、天元宠物用品等公司相继成立。同时,网络电商平台的出现,逐渐改变了产业的发展形势。

图4:我国宠物行业发展历程

虽然我国宠物行业的发展历程较短,但随着养宠政策的放开、宠物数量的增加,国内宠物市场行业规模发展迅速。我国宠物行业已从2010年的140亿规模增长到2018年的1708亿元。

随着市场的发展,宠物行业竞争加剧、产品品类不断丰富、产品价格趋于合理、整个行业规模的增速逐渐平稳。参照美国,我国宠物行业还未进入成熟期,宠物市场渗透率仍将提升,根据零点咨询预计,未来三年我国宠物行业规模将保持10%左右的增长率。

 

国内消费稳定增长 宠物市场前景可期

目前稳定的经济增长水平下,预计我国宠物产业市场规模将不断扩大。

根据国家统计局数据,2018年前三季度国内生产总值650,899亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,面对异常复杂严峻的国际形势和国内艰巨繁重的改革发展任务,我国不断深化供给侧改革,国民经济运行总体平稳、稳中有进,经济结构不断优化。2018年前三季度,全国居民人均消费支出14,281元,同比名义增长8.5%,比上年同期加快1.0个百分点,消费环境稳定。

我国老龄人口和空巢青年逐年增多,对陪伴的需求将进一步刺激宠物数量的增长。我国目前的人口结构与20年前的日本类似,老龄化已经是我国人口结构的突出特点。

2017年,国务院公布《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,预计到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右;高龄老年人将增加到2900万人左右,独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右。

“空巢老人”情感慰藉严重缺乏,宠物的陪伴一定程度上可以缓解老年人的孤独感。另一方面,越来越多的年轻人选择“30后”而立,独居单身的“空巢青年”逐渐增多,离婚人群比例不断提高,一部分人将对陪伴的渴望寄托于自己的宠物。

根据中国民政局统计年报数据,自2013年以来,我国居民(包含港澳台地区)的结婚率连年下降,而离婚率却连年上升。2017年,我国结婚率为7.7‰,达到近十年最低,而离婚率则创下3.2‰的新高,平均结婚年龄也不断提高。

与此同时,生活成本的增加、生活压力的增大以及观念的改变,让很多年轻家庭选择晚婚晚育,甚至丁克。自2002年以来,我国出生率一直保持在13‰以下,2017年,我国新生儿出生率为12.49‰,属于严重“少子化”。宠物暂时扮演了子女的角色,成为众多家庭的选择。

图5:2007-2017中国结婚率、离婚率、出生率及死亡率情况(‰)

 

目前,我国养宠家庭的比例不足17%,与欧洲、日本、美国等都有很大的差距,养宠依然是较为小众的行为,我国目前人均收入水平、宠物数量、宠物市场发展与美国的上世纪八十年的状态相近。

类比美国的发展过程,我国宠物市场将继续高速发展,养宠家庭的渗透率和单户宠物消费支出将继续上涨。美国宠物渗透率从1988年的56%上涨为2018年的68%,按照此增长,我国未来30年的宠物渗透率将增长至近30%。行业未来前景可期。

 
其它新闻