2017年可以说是宠物行业开始走向成熟的分水岭,标志性事件以这一年中国宠物行业终于有了第一批真正意义上的上市公司——佩蒂、中宠、天地荟、多尼斯,而且一二级资本市场相继涌入超过80亿资本,成为行业有史以来吸金最多的一年。
2018年的宠物行业又发生了哪些信号在资本市场:
这一年,在二级市场没有出现新增IPO公司,在新三板的瑞鹏股份摘牌。不过,令人期待的是,江苏中恒宠物、依依股份、杭州天元宠物、芜悠派股份、路斯股份等多家公司已经在排队IPO的名单之中。
这一年,根据公布可查阅资料获悉,一二级市场发生近60起融资事件,依然延续2017年的发展势头。从2018年的融资领域和融资规模来看,宠物消费和宠物医疗依然是行业外部资本关注的焦点。
其中,从融资金额来看,全年对外公布具体融资金额有24起,共计约15.17亿元,其中,上半年11起,约9.34亿元,下半年13起,约5.83亿元;另外有35起融资事件未披露融资金额;不过,参照目前宠物市场的融资案例,我们保守估计,2018年融资规模在25-28亿。
从融资轮次来看,近8成融资轮次偏早期为主,主要发生在天使轮、Pre-A、A轮为主;从投资发生时间来看,上半年有28起,下半年有31起;从融资领域来看,宠物医疗相关21起,宠物食品相关16起,宠物用品相关11起,宠物新零售5起,其他(包含小程序、O2O等)6起。
我们说过,资本从来不是万能的,但另一方面,拥有最强财富嗅觉、行业研究能力的资本,同样是用来观察行业的关键视角。宠业家简单梳理了2018年全年的宠业资本投融资事件,或许可以从中发现一些有趣的变化。
在宠物消费领域方面,宠物食品、宠物用品、宠物新零售成为主要投融资赛道。
宠物主粮最为宠物食品中的最大的蛋糕,不仅是市场竞争最为激烈的,同样也是资本加持最为激烈的,生产制造、品牌运营、新品类成为关注的热门赛道。
在生产制造和品牌方面,佩蒂上半年以1.04亿元收购新西兰宠物食品制造商新西兰BOP,下半年以约2370万收购越南德信,当下稳固自身全球咬胶地位,未来押注主粮赛道;
中宠同样以约6800万元并购了新西兰ZEAL品牌母公司宠物食品制造商NPTC&ZPF,一方面以ZAEL卡位高端主粮市场,一方面旗下主品牌顽皮推出了无谷干粮系列以及推出“中宠”新品牌系列产品。
波奇则在这一年延伸入局产业链上下游,战略投资宠物医疗代理商南京兴牧、宠物食品制造商双安科技;
疯狂小狗今年拿到1亿融资,加码上游投资建成自有工厂以及在美国建立宠物食品技术研发中心;麦仕宠物获得数千万融资,则用于强化品牌、研发、财务结算、电商运营四大中心化职能。此外,味及、有鱼作为新晋宠物主粮品牌公司也相继拿到融资。
在新品类方面,软粮领域玩家汪仔饭斩获2018年第一笔公开融资,而鲜粮赛道则在下半年发力,小鲜粮、超能小黑、毛球殿下、食佳鲜宠4家主打鲜粮的宠物公司相继拿到融资;此外,保健品领域的卫仕母公司宠幸宠物前后拿到1.8亿元的融资;
在宠物用品领域,一级市场上,pidan、未卡、furrytail等以用品切入宠物市场的品牌运营公司纷纷拿到新一轮融资,以其独特的设计感和时尚感,为宠物用品带来别具一格的审美体验。在这些宠物用品品牌公司的发展逻辑中,“用品+玩具+零食”多品类产品拓展成为发展趋势;而小壳Cature则从猫砂切入,持续推出以宠物护理为核心的品牌产品。二级市场上,在宠物尿垫领域,新三板挂牌的依依股份和悠派股份也通过定向增发的形式分别获得1亿元、4500万元融资;另一家主打猫爬架的新三板公司庆泉股份同样通过定增方式融资90万元。
在宠物新零售领域,在新零售的趋势下,宠物新零售的玩家也开始在这一年蓄力发力。龟与熊猫、云宠智能两家企业在2018年相继拿到两轮融资,而小佩宠物连锁继续在上海地区加速开店(目前百度地图数据显示有86家),疯狂小狗在徐州开了首家自营品牌旗舰店,萌它宠物连锁在北京营业6家宠物店,而pidan在年末之际在上海亮相了首家自营线下品牌体验店。此外,还有更多宠物公司加入到新零售的探索浪潮中。
在宠物医疗服务方面,连锁宠物医院、第三方检测中心和医疗管理平台成为主要投融资赛道。
连锁宠物医院成为资本市场“垂涎三尺”的重要领域。宠物连锁医院头部玩家之一瑞鹏股份从新三板摘牌后宣布拿到高瓴资本的巨资入股,引发宠物医疗行业的最大吸睛热门事件。虽然具体的融资金额没有公布,但是就去年投资连锁宠物医院标的的杠杆比照来看,其具体金额数目不容小觑。作为另一位宠物连锁医院头部玩家——瑞派连锁宠物医院则在2018年先后3个月完成两轮5亿元融资,成为目前宠物医疗领域数额最大一笔公布融资项目。此外,宠福鑫动物医院、佳雯宠物医院(获瑞鹏投资5512万)、宠爱国际宠物医院、卡拉宠物、启晟宠物也在这一年拿到融资。
在宠物第三方检测领域,拓瑞检测、联宠作为第三方检测中心的代表企业分别拿到亿级融资,成为2018年资本市场押注宠物连锁医院之外的又一大宠物医疗赛道。
而医疗管理(SaaS)平台领域,目前小暖医生在2017年末再次宣布拿到高瓴资本的投资,而爱宠医生也在去年上半年完成新一轮融资。此外,宠物上门服务平台的宠安安在下半年宣布获得投资。
在宠物克隆和宠物基因检测新兴技术领域也纷纷获得资本的加持。以希诺谷为代表的宠物基因克隆公司在去年先后完成两轮融资;以深知生物、萌宠基因为代表的宠物基因检测领域的公司也相继拿到融资。
此外,宠物社交小程序、宠物保险、犬技术应用、宠物数据服务等新兴宠物领域开始崭露头角,猫卡、狗卡等微信小程序、宠物之城、小贴士Tips等宠物保险、宇钛科技做犬类虹膜识别技术研发服务商、宠爱堡做宠物数据服务平台获得资本押注。
2018年全年宠业融资事件梳理如下:
PS:以上统计数据只作为参考。
来源:宠业家