近日，国海证券发布了《宠物食品行业深度报告》，文中分析了日本宠物行业格局，根据日本宠物食品协会的记载，日本的第一份狗粮生产于1960年，随后日本宠物食品行业和市场在上世纪60年代渐渐形成。
根据日本宠物食品行业协会数据显示，日本犬猫总数自2011年达到顶峰2150万只后连续四年呈下降趋势，到2015年，日本犬猫数量下降为1872万只，之后犬猫数量保持相对稳定，在1850万只左右。2019年日本宠物数量达到1858万只，其中宠物猫数量为978万只，宠物狗数量达到880万只。
日本宠物食品行业协会数据显示，近年来，日本宠物狗数量呈现下降趋势。在2017年，日本宠物猫的数量首次超过宠物狗的数量，日本宠物食品行业协会认为，造成这一现象的主要因素是饲养宠物猫所需的消费比宠物狗低。调查数据显示，日本一只狗的一生大约要花费160万日元（约9.27万元），而一只猫一生需要花费109万日元（约6.31万元）。
值得一提的是，日本是一个老龄化相对严重的国家，年纪偏大的老年人很难有足够的经济去承担养犬开支，也很难有足够的体力去养狗遛狗。
2020年市场规模将首破千亿元
根据日本矢野经济研究所数据显示，2019年日本宠物行业市场规模达到15700亿日元（约991.8亿元），同比增长1.67%，预计2020年日本宠物市场规模可达到15978亿日元（约1009亿元）。根据Euromonitor的数据，2010-2019年日本宠物食品行业年复合增速为0.64%，2019年日本宠物行业食品的市场规模为4250亿日元（约268亿元），同比增长0.71%，约占日本整个宠物行业的27.07%。
日本猫粮市场将达2313亿日元
根据Euromonitor数据显示，2019年日本猫粮销售额为211亿日元（约139.6亿元），占比51.97%；狗粮销售额为1859亿日元（117.4亿元），占比43.70%；其他宠物食品销售额为184亿日元（约11.6亿元），占比为4.33%。
2019年日本平均一只宠物猫在宠物食品上的消费为22612日元（约1428.5元），一只狗在宠物食品上的消费为21132日元（约1335元）。值得一提的是，日本人更倾向于饲养小型犬，所以宠物狗的平均宠物食品消费额相对较少。
Euromonitor推测，2020年日本猫粮消费将达到2313亿日元（约146.1亿元），同比增长4.61%，到2025年日本猫粮消费将达到2685亿日元（约169.6亿元）；2020年日本狗粮消费将达到1860亿日元（约117.5亿元），同比增长0.05%，到2025年日本狗粮消费将达到1862亿日元（117.6亿元）。Euromonitor表示，宠物食品的消费规模和同比增速与宠物猫狗的数量变化相关。
线下专渠为日本宠食第一大渠道
国海证券表示，根据Euromonitor数据显示，2019年各类非零售专营店（宠物超市等）为日本第一大食品销售渠道，占比可达55%。在2015-2019年间，日本商超便利店、混合零售商和兽医诊所渠道占比相对稳定。2019年这三个渠道占比分别为24.4%、3.8%和3.7%。
值得一提的是，因为电子商务的发展，日本线上渠道占比略有提升，由2015年的11.5%提升到2019年13.1%。
在日本的宠物品牌方面，2019年日本宠物食品行业前五大巨头玛氏、尤妮佳、高露洁、雀巢和稻叶物价公司市场占有率分别20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。近五年来，日本本土品牌尤妮佳和稻叶的市场占有率逐年提升，分别提高1.2%和2.1%。
来源：宠业家