尼尔森的三位市场研究专家在3月23日至25日于奥兰多举行的2022年全球宠物博览会上介绍了他们的宠物行业研究结果。客户总监山姆·史密斯（Sam Smith）分享了顶级宠物护理支出数据，特别关注从店内转移到网上购买的消费趋势。

史密斯说：“在整个宠物行业，网络销售完全超过实体销售。”

无论是在店内还是线上的宠物护理支出，2021年的美元销售额都超过了其他店内品类，全渠道销售额超过664亿美元。根据尼尔森的数据，与2020年相比，宠物产品的店内美元销售额增长了9.8%，而线上美元销售额增长了26.4%。同期，宠物领域的线上销售额增长状况，只有婴儿护理的美元销售额（增长21.4%）和人类食品的销售额（增长23.1%）可以与之相媲美。

史密斯说：“宠物的惊人之处在于，它在实体店和线上销售增长方面都处于领先地位。”宠物对零售商来说是非常有价值的东西，也是零售商店的动力。”

宠物产品的线上市场预计将从这里增长，从2020到2021年增加3.2的份额。在2021，尼尔森IQ估计65%的宠物护理总销售额来自店内购买，剩下的35%来自线上购买。这一趋势可以在宠物食品、宠物用品和宠物零食中看到。

史密斯说：“互联网的发展速度再次如此之快，以至于它实际上是在从实体中窃取份额，所以双方都在增长，但互联网的发展速度超过了它，导致整体上两个百分点的份额转向了互联网。”

宠物食品、宠物用品和宠物医疗从2020年到2021年的百分点变化

数据来源：NielsenIQ

尼尔森IQ报告2021的宠物食品销售总额为418亿美元，比2020上升了13%。2021年宠物食品10%的店内购买转移到了线上。

大多数产品类别在2021和2006年在商店和在线上的销售额增长都增加了，包括干狗食品、干猫食品、湿狗食品、湿猫食品、狗零食和猫零食。只有跳蚤和蜱虫治疗类服务在线销售增长，但店内销售下降。

史密斯说：“对于宠物来说，一个伟大的故事是，没有一个品类跌入底部象限（线上和店内销售）都在下降。宠物业是目前一个非常健康的行业。”

虽然电子商务继续从实体渠道窃取宠物产品的份额，但许多消费者正在同时使用在线和店内渠道来购买他们的产品。

2020年，宠物主人到店的“行程”约为20.1亿次，包括去实体店或访问电子商务网站购买。这一数字在2021到21亿8000万年间上升了5.9%，其中大约7560万个“线上旅行”只代表在线购物，而在商店和网上购物中又增加了1亿2250万次旅行。另一方面，宠物主人只去实体店的次数减少了4680万次，这表明已经众所周知的向全渠道采购的转变。

有趣的是，根据尼尔森IQ的数据，现有的宠物主人似乎比新宠物主人花费更多。相较2020年，现有宠物主人在2021年花费提高了16.2%，而新宠物主人提高了2.4%。

宠物主人在寻找什么

尼尔森公司的解决方案顾问汉娜·波尔克（Hannah Polk，RD）深入研究了宠物领域的热门搜索查询。这项研究指出了在2021年3月至2022年2月间宠物主人在网上搜索的几个新兴的类别。

波尔克表示，这些数据不一定代表搜索量最高的属性，而是那些显著并急剧增加的属性……我们希望确保关注更多的长尾搜索。”

特别是在搜索到的狗粮和零食属性中，“牙齿和呼吸健康”和“镇静”这两个词增长最快。2月份，“牙齿和呼吸健康”搜索增加了34%，有57.8万条查询，“镇静”搜索增加了42%，有17万条查询。

波尔克分享道：“镇静的前两个搜索词是‘狗的镇定咀嚼’和‘狗的镇定零食’，两个搜索词的转化率都在15%到17%之间。因此，这表明正在寻找这些镇静产品的购物者在搜索时也在购买并实现销售转化。”

“湿”宠物营养产品仍然是宠物主人搜索量最多的产品，全年有120万次搜索，搜索量增长24%。“脱水/干燥”搜索量增加了12%，达到194000次。

在搜索查询增长方面，最热门的搜索是“无豌豆搜索”，同比增长836%，尽管搜索量是最低的，全年只有543次搜索。波尔克表示，她认为，这种无豌豆兴趣的上升源自于美国食品和药物管理局（FDA）在2018年至2020年间推动的无谷物饮食与狗的扩张型心肌病（DCM）之间的所谓相关性。

波尔克分享说，对“无谷物”狗粮产品的搜索正在“不断发展”。从2019到2020，对“无谷物”的搜索增加了100000多个查询，但到2022年有缩放态势，最后搜索水平降到2019年以下。在2021和2022年初的“无谷物”搜索中出现了小的尖峰，但是这些搜索的总趋势是向下的。

波尔克说：“我们可以看到，总的来说，这一声明让顾客反感。我们看到，自2019年以来，总体而言，这些趋势一直在下降，直到2020年。因此，许多客户和狗主人现在正在寻找这些健康、更适合的谷物产品，这些产品是由古代谷物等物质配制而成的。”

继续搜索狗粮和零食类，搜索“蛋白质”的次数增加了146%，达到13000次；“真正的肉”1万次搜索，上升了79%；“冷藏”89000次搜索，增长了61%；人类等级8000次搜索中，上升了44%。

 “猫食”和“零食”搜索，“湿”营养也在排行榜上名列榜首，从2021年3月到2022年2月460万次搜索，增长47%。“罐头”的搜索量也大幅增长，增长了66%，达到210万次，而“paté”的搜索量增长了53%，达到110万次。

其他不断增长的搜索词包括“肉汁”，32.7万次搜索，增长了36%；“室内动物”18.1万次搜索，上升7%，而“可舔”13.2万次搜索，上升6%。

波尔克说：“与狗粮类似，猫主人也在寻找那些“食物即药物”属性，如牙齿和呼吸健康。排名靠前的[搜索词]是‘尿路猫粮’，转化率为25%，这意味着每四个搜索尿路猫粮的购物者中就有一个购买。”

猫营养的搜索量增长表明“冷藏”的搜索量增长强劲，全年搜索量达6000次，增长922%。根据尼尔森研究院（NielsenIQ）的数据，“鹿肉配料/口味”是猫咪类中增长最快的配料术语，5000次搜索，增长了78%。“烤制”产品被搜索了8.5万次，同比增长68%；而“切碎/切丝”被搜索了11.7万次，同比增长63%。

波尔克指出：“鹿肉通常是猫科动物寻找的蛋白质，因为它更具可持续性。与牛肉等其他红肉成分相比，它的蛋白质含量更高，脂肪含量更低。”

趋势产品属性

雪莉·弗雷（Sherry Frey）是尼尔森（NielsenIQ）健康行业的领导者，她深入研究了宠物食品市场销售数据中的特定产品属性。这包括标签上明确列出的规定属性，以及标签上可能未定义但反映在产品中的合格属性。

弗雷分享了人类级食品和古谷物的属性显示出了最显著的增长。2021年古谷物的搜索比前两年增加了213%。据尼尔森研究院（NielsenIQ）的数据，这一类别的销售额约为3040万美元。

增长驱动因素

图片来源：Petfood Processing

弗雷说：“（古代谷物）是一个我们看到全面强劲增长的领域。”。

在同一时期，含有人类级成分的产品在40%以上的范围内增长，与蛋白质来源相关的属性也在增长，尽管其本身只是一个小类别。

在今天的宠物食品市场上，清洁标签属性也在扩大，并在美元销售额中占据更大的份额。

弗雷说：“无论是在食品和饮料中，还是在美容方面，无人工色素、无人工香料、无人工成分等属性在整个商店都在增长，但在宠物领域的各个类别中，你也可以看到非常强大的特性。”

根据尼尔森的说法，以植物为基础的配方，占销售额的940万，与2021时基本持平。然而，声称具有替代蛋白质属性的产品正在增长。小麦蛋白、恰亚蛋白、小米和椰子蛋白都在增长，尽管目前这些仍然是市场的一小部分。

弗雷特别指出了三种高增长的替代蛋白质属性——木薯糖浆，增长497%，含这一配方的产品销售额130万美元；胶原蛋白，增长324%，产品销售额610万美元；和多粒蛋白质，增长184%，在销售额为93.8万美元的产品中发现。

NielsenIQ将特定产品属性与重复购买率配对，发现了七个特定属性组的一些有趣数据。该数据显示，购买具有特定属性产品的宠物食品消费者每年购买这些产品的可能性更大，超过五次。这包括购买美国制造的产品（占该类别消费者的43.1%）、具有自然定位的产品（40.8%）、不含人工香料的产品（40.5%）和具有免疫系统健康益处的产品（30.4%）。

弗雷说：“美国制造、自然定位、不含人工香料——这些都是……我们看到消费者不断重复购买这些地区的产品。”

41%购买天然宠物食品的消费者购买次数一年超过5次。

数据来源：NielsenIQ

相反，消费者更可能一次性购买有机、植物或不含人工成分的产品。

虽然宠物店和传统杂货店在天然食品类别的销售额中也占有相当大的份额，但拥有天然声称的宠物食品主要由大宗商品零售商和线上市场驱动。

弗雷说：“人们意识到（天然）是一个重要的属性，是宠物行业的一个关键领域，而且它正在全面发展。它真的正在成为一种全方位的属性。”

随着宠物主人继续在他们的宠物产品中寻找功能，尼尔森研究公司的研究表明宠物食品中的几个“食品即药物”类别正在增长，这一点也不足为奇。自2019年以来，声称支持心理健康的产品增加了101%，支持细胞功能的产品增加了56%，支持身体机能的产品增加了40%。

具有大脑健康属性的产品以28%的速度增长；肾脏健康率为27%；关节健康为20%，心脏健康为19%，眼睛健康为15%。控制食欲的产品也在增长，自2019年以来增长了22%，而消化健康产品的出现率更高，为13%。

“从宠物的角度来看，我们正在人性化，我们正在非常具体地看待疾病，在自己的食物和我们喂养动物的方式中都认识到了这一点，”弗雷说。

可持续发展之路

可持续性的话题在宠物护理领域越来越普遍。尼尔森NIQ强调了与可持续性相关的产品属性，特别是在可持续包装、社会责任、环境影响、可持续农业或动物福利等领域。

可持续包装似乎是整个宠物食品类别中最常见的属性，自2019年以来，这些声明增加了92.3%。根据尼尔森的数据，可持续农业的索赔额上升了205%，但该产品类别目前的销售额较低。自2019年以来，宠物食品对环境可持续性的索赔上升了5.1%，但对社会责任的索赔下降了28.2%，对动物福利的索赔下降了3%。

“我们看到宠物行业增长最强劲的一个领域是包装领域，”弗雷说。“这与我们在整个商店看到的情况非常一致。包装似乎是消费者[看到]的第一件事……这对他们来说是有意义的。在整个商店，我们在可持续属性方面看到了最大的份额。”

然而，在整个宠物护理领域，所有五个可持续发展领域的索赔都在上升。声称享有动物福利的产品增长了24.3%；环境可持续性增长17.1%；可持续农业和可持续包装均增长13.4%；社会责任上升10.7%。

“我认为我们真的认识到可持续性可能是一个用词不当的问题，因为当我们观察正在发生的事情时，它变得越来越重要，不仅仅是维持或最小化我们正在做的事情的影响，而是我们如何看待再生？世界如何变得更好？地球如何变得更好，因为我的公司，我的企业，就在这里？”弗雷说。

尼尔森IQ分享说，其他表明可持续性的属性在宠物食品领域越来越多，包括利乐、森林管理委员会和其他环保组织的认证。自2019年以来，声称可持续包装的宠物食品增长了769%，销售额达到89.9万美元。B Corporation认证品牌的产品也越来越多，自2019年以来增长了593%，销售额达到380万美元。无塑料属性的销售额为1130万美元，增长了387%，美国农业部认证的生物基产品属性的销售额增长了329%，达到250万美元。

来源：PIIS